ביקור בממלכת הקווקז השוכנת בין אסיה לאירופה, במיצר שבין הים הכספי לים השחור. נתחיל בטביליסי הבירה המשלבת ישן עם חדש, נבקר בעיר מצחטה – הבירה הקודמת של גיאורגיה, קזבגי השוכנת למרגלות הר הקזבק, פארק בורג'ומי, בעיר העתיקה קוטאיסי, ובחבל סוונטי המפורסם.